战后日本黑市，一个失去牙齿的拳击手用假牙藏毒，咬死了一个又一个仇家。
战后混乱的东京暗黑街，前拳击手龙二被黑帮打断所有牙齿并毁掉右眼。他在黑市牙医处装上一套可拆卸的假牙，内部空心，可藏氰化物。龙二用“咬”的方式杀死三名仇家，每次都是亲吻对方的脖颈后合上假牙。警方无法判断死因，黑帮则陷入恐慌。随着复仇深入，龙二发现当年出卖自己的不是黑帮，而是他的亲弟弟——一个为美军做翻译的混血儿。兄弟二人在废弃的拳击台上对峙，龙二取下假牙，用仅剩的一拳打碎弟弟的下巴，然后走向警察自首。最后一个镜头是他被押上警车，张嘴露出空荡荡的牙床，笑了。
铃木清顺的视觉实验与战后颓废美学完美结合。假牙杀人的设定猎奇但不过火，反而透出一股悲怆的浪漫。黑白影像中的光影切割如同一场永不停息的拳击。结尾那个无牙的笑，比任何台词都有力。
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