鹿儿岛小岛上的男孩在目睹了母亲的神秘“死亡”后，开始怀疑灵魂可以通过古树的第二扇窗轮回。
生活在鹿儿岛奄美大岛的少年杏太，一直认为隔壁擅长巫术的婆婆能沟通生死。当长期卧床的母亲在台风夜突然停止呼吸，却又在三天后奇迹般醒来并性情大变时，杏太坚信母亲的体内住进了另一个灵魂。他跟随好友小杏潜入原始森林，寻找传说中“连接现世与黄泉”的第二棵古树。随着调查深入，杏太发现母亲年轻时曾有一个双胞胎姐姐，因海难丧生。母亲如今表现出的航海恐惧和对陌生歌谣的记忆，都指向那位死去的姐姐。影片通过少年纯净的视角，探讨“活下来的人是否背负着逝者的记忆”。当杏太终于找到那扇“窗”，他看到的不是灵魂交换，而是母亲对他无声的告白。
河濑直美用摇晃的手持镜头捕捉了岛屿的潮湿与生命力。孩子的童真化解了死亡的沉重，结尾三人站在海边逆光中的剪影，温柔到令人窒息。是一部关于“活着真好”的散文诗。
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