丧母男孩逃入后院森林，发现一个由被遗弃的毛绒玩具变成野兽组成的王国。
10岁的迈克在母亲病逝后拒绝说话。一天他带着最爱的旧玩偶“狮子先生”钻进后院的树洞，滑入一个黑暗的“遗忘之境”。这里所有被人类丢弃的毛绒玩具都变成了半腐烂的巨大野兽，它们在等待“归属感”重新填满棉花心。迈克成了五十年唯一的人类访客。野兽们推举他为新国王，希望他带它们重返人间。迈克在森林里体验了野兽的悲伤与忠诚，但逐渐发现：如果他在此待太久，自己也会变成一只玩具野兽。最终他决定离开，并对着树洞告诉每一只野兽：你们被遗弃不是因你们不好。他回到人间，用积木为它们建了一座模型家园。结尾镜头回到遗忘之境，野兽们围绕模型入睡，棉花不再外漏。
用童话外壳讲遗弃与哀伤，每一只野兽都是一种被抛弃的自我。不回避黑暗，但始终温暖。成年观众会在狮子先生眼里看到自己弄丢的童年。
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