武周时期，一名大理寺废人与一名幻术师被迫联手追查连串“鬼神杀人”案。
垂拱四年，长安城接连发生诡异命案，死者皆被发现在封闭室内，面色安详，胸口却烙有“天谴”二字。大理寺少卿裴由此案被贬，却因旧部求援秘密回京，结识了擅长机关幻术的民间奇人柳梦生。两人发现每起命案都指向当年太宗皇帝秘密处决的一支方士队伍。随着调查深入，他们挖出了隐藏在宫廷斗争背后、利用民间信仰制造恐慌的庞大阴谋。裴由必须在武后寿辰大典前揭穿真凶，否则下一个“天谴”将降临在紫宸殿上。
本剧成功将历史悬疑与志怪元素结合，单元案件环环相扣。裴由的沉稳与柳梦生的亦正亦邪形成绝佳化学反应。服化道考究，尤其是幻术场景的设计极具东方美学，反转再反转的叙事让人欲罢不能。
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